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長江證券轉角遇到愛

2020-01-09 22:20:18来源:励志吧0次阅读

长江证券:转角遇到爱 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点这一刻,转角遇到爱本次市场波动的核心来源于对长期问题权重的下降,对短期经济基本面企稳的权重上升;改变这一比重的核心来自于新政预期

市场三面,变动的是那一面(1)经济基本面企稳延续,但一切经济运行逻辑并没有变化,明年经济大概率仍然是前期企稳,之后继续L型略降;(2)估值预期和供需变化是本次反弹区别于今年 月以来所有市场波动的核心差异;( )我们认为这一事件会持续到春节前后,逻辑线条来自于估值提升,并不存在所谓真实的或者长期的盈利改善和基本面预期因此遵从一个正常的反弹路径尤为重要:从高弹性、超低到中小盘、主题,再到成长股

期待制度供给:唯有变革基于对新领导的清零和信用重振,对于来自于制度供给的变革充满期待;我们认为过去三轮长周期的变动均来自巨大的生产力解放;而每一轮改革的起点无不是从期望开始;同时,回顾过去10年的历程,我们虽然对此充满期待,但其核心出于本能和来自内心的善良预期在这个过程之中,对新政的过高预期并不符合历史和现状,作为一次有益的尝试可能是最佳路径

宁可错爱,不可错过:我是我,你非你然而对于建立在政策预期上的错爱,我们知道结局注定会有波折和惨状

本轮行情是在对的地方(基本面企稳延续),对的时间(市场下跌改善供需关系)和对的人(新政的预期)产生一段爱情而这一时间,我们预计持续到春节左右

给予的建议和结论,我只能够说:我是我,你非你

对于我这样的卖方,我是宁可错爱,不可错过

至于投资者你们自己或许只有你们自己才知道最好的答案而对于信赖我的人,我的答案就是你的答案

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